La méthode dite 'des dogs' appliquée au CAC40 pour 2010

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 Le CAC et les dogs au 31/12/2009
 Résultats 2010
 Bilan 2010

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Le CAC et les dogs au 31/12/2009 pour 2010

Le tableau ci-dessous présente les valeurs du CAC40 triées selon les critères des 'Dogs' au cours de cloture du 31/12/2009, c'est à dire pour un achat au 04/01/2010 à l'ouverture.

Le monde des dividendes est parfois compliqué : suppression de l'avoir fiscal en 2005, cas particulier de certaines valeurs étrangères, distribution de dividendes exceptionnels ou d'actions gratuites, annonces de changement de politique de distribution de dividendes, modification de la composition du CAC40, etc.

Plutôt que de prendre aveuglément la somme de tous les dividendes distribués en 2008 pour calculer les rendements constatés, dans la mesure où sur le long terme au moins la moitié du rendement d'un portefeuille d'actions est constitué des dividendes perçus, j'ai pris le parti d'essayer de favoriser les rendements à percevoir. Cela se traduit par les choix suivants (que vous pouvez bien sûr remettre en question, il vous suffit dans ce cas de refaire les calculs) :

• lorsqu'une société a annoncé formellement un changement de politique de distribution de dividende et le montant du prochain dividende, je le prends en compte, même si ce dividende n'a pas encore été versé. Cela est à mon avis conforme au principe de la méthode, puisque celle-ci veut que l'on retienne les sociétés distribuant un fort dividende ;
  
  
• les dividendes exceptionnels n'ayant aucune raison d'être versé de nouveau ne sont pas pris en compte ;
  
  
• Dexia étant une valeur Belge, son dividende subit un prélèvement à la source qu'il est possible de se faire partiellement restituer. Cette opération n'étant pas automatique, le crédit d'impôt éventuel n'est pas pris en compte ;
  
  
• dans le cas où la composition du CAC40 est modifiée au 1er janvier de l'année, c'est la nouvelle composition qui est prise en compte.

Valeur	Cours au 31/12/2009	Date Dernier Dividende	Dernier dividende Brut	Division en 2009	Rendement 2009	Commentaires
France Télécom	17,430	30/06/2009	1,40		8,03%	Acompte de 0,6 euro versé le 11/09/2008 et solde de 0,8 euro versé le 30/06/2009.
Vivendi	20,795	04/06/2009	1,40		6,73%
Véolia Environnement	23,125	08/06/2009	1,21		5,23%
Total	45,005	22/05/2009	2,28		5,07%	Acompte de 1,14 euro versé le 19/11/2008 et solde de 1,14 euro versé le 22/05/2009.
Vallourec	127,050	07/07/2009	6,00		4,72%
GDF Suez	30,285	11/05/2009	1,40		4,62%	Acompte de 0,8 euro versé le 27/11/2008 et solde de 0,6 euro versé le 11/05/2009.
Lagardère SCA	28,410	07/05/2009	1,30		4,58%
Bouygues	36,425	04/05/2009	1,60		4,39%
Accor	38,250	17/06/2009	1,65		4,31%
Schneider Electric	81,780	29/05/2009	3,45		4,22%
Vinci	39,470	18/06/2009	1,62		4,10%	Acompte de 0,52 euro versé le 18/12/2008 et solde de 1,10 euros versé le 18/06/2009.
Suez Environnement	16,125	03/06/2009	0,65		4,03%
Sanofi-Aventis	55,060	28/04/2009	2,20		4,00%
Pinault Printemps Redoute	84,240	14/05/2009	3,30		3,92%
Crédit Agricole	12,360	07/05/2009	0,45		3,64%
Unibail-Rodamco	153,700	15/07/2009	5,50		3,58%	Trois acomptes de 1,75 euros les 09/10/2008, 12/01/2009 et 08/04/2009 et un solde de 0,25 euro le 15/07/2009. Une distribution de 2 euros est intervenue le 15/07/2009. Elle n'est pas comptée pour le calcul du rendement.
Lafarge	57,810	06/07/2009	2,00		3,46%
Carrefour	33,560	07/05/2009	1,08		3,22%
Cap Gémini	31,970	11/05/2009	1,00		3,13%
EDF	41,560	29/05/2009	1,28		3,08%	Acompte de 0,64 euro versé le 17/12/2008 et solde de 0,64 euro versé le 29/05/2009.
Danone	42,830	27/05/2009	1,20		2,80%
Air Liquide	83,030	18/05/2009	2,25		2,71%
Saint-Gobain	38,070	02/07/2009	1,00		2,63%
Société générale	48,950	19/06/2009	1,20		2,45%
Technip	49,400	12/05/2009	1,20		2,43%
Axa	16,540	12/05/2009	0,40		2,42%
Alstom	49,060	27/06/2009	1,12		2,28%
LVMH	78,380	25/05/2009	1,60		2,04%	Acompte de 0,35 euro versé le 02/12/2008 et solde de 1,25 euros versé le 25/05/2009.
Michelin B	53,580	22/06/2009	1,00		1,87%
L'Oréal	78,000	24/04/2009	1,44		1,85%
BNP Paribas	55,900	16/06/2009	1,00		1,79%
ArcelorMittal	32,180	14/12/2009	0,55		1,71%	ArcelorMittal a annoncé payer son dividende 2008 en quatre parties les 16/03/2009, 15/06/2009, 14/09/2009 et 14/12/2009 pour un total de 0,55 euros.
Essilor	41,750	26/05/2009	0,66		1,58%
STMicroelectronics	6,425	25/02/2010	0,10		1,56%	Dividende de 0,12 dollar distribué en quatre fois 0,04 dollar. Converti en euro.
EADS	14,085	08/06/2009	0,17		1,21%	Prélèvement à la source de 15% aux Pays-Bas.
Pernod Ricard	59,910	08/07/2009	0.50	(1 pour 50)	0,83%	Acompte de 0,5 euro payé le 08/07/2009 et aucun solde versé. 1 action gratuite pour 50 le 18/11/2009.
Alcatel-Lucent	2,382	NA	0		0,00%	Pas de dividende versé en 2009 au titre de l'année 2008.
Dexia	4,460	NA	0		0,00%	Pas de dividende distribué en 2009 pour l'année 2008.
Peugeot SA	23,665	NA	0		0,00%	Pas de dividende versé en 2009 pour l'exercice 2008.
Renault	36,200	NA	0		0,00%	Pas de dividende versé en 2009 pour l'exercice 2008.

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Résultats 2010

Ce chapitre présente les portefeuilles de 10, 5 ou 1 seule valeurs à acheter à l'ouverture au 04/01/2010 pour qui souhaite suivre la stratégie dite des dogs.

Cette page sera mise à jour fin 2010, car les valeurs doivent être vendues le 31/12/2010 et remplacées le 01/01/2011.

Dogs 10

Valeur	Cours au 04/01/2010 à l'ouverture	Date Dividende	Dividende Brut	Cours au 31/12/2010 à l'ouverture	Division en 2010	Performance 2010	Commentaires
France Télécom
Vivendi
Veolia Environnement
Total
Vallourec
GDF Suez
Lagardere
Bouygues
Accor
Schneider Electric
Total DOGS 10

Dogs 5

Valeur	Cours au 04/01/2010 à l'ouverture	Date Dividende	Dividende Brut	Cours au 31/12/2010 à l'ouverture	Division en 2010	Performance 2010	Commentaires
France Télécom
Vivendi
Veolia Environnement
GDF Suez
Lagardere
Total DOGS 5

PPP

Valeur	Cours au 04/01/2010 à l'ouverture	Date Dividende	Dividende Brut	Cours au 31/12/2010 à l'ouverture	Division en 2010	Performance 2010	Commentaires
Vivendi
Total PPP

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Bilan 2010

Rendez-vous le 31/12/2010...

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