Conseil en Gestion de Patrimoine

Vos placements répondent-ils à vos attentes et objectifs ? Besoin de conseils pour optimiser votre fiscalité ?

Sur bnains nous partageons nos connaissances sur l’investissement et en particulier sur l’investissement en Bourse. Cependant notre accompagnement est bien différent de celui d’un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) et ne peut s’y substituer.

Un CGP propose des conseils adaptés spécifiquement à votre situation. Des optimisations sont possibles quel que soit votre patrimoine.

L'ensemble des problématiques clés adressées par un conseil en gestion de patrimoine est vaste et exhaustif :

maximiser le rendement de votre épargne par des investissement financiers et immobiliers ;
protéger votre patrimoine et réaliser une optimisation fiscale ;
vous accompagner pour trouver des financements optimisés ;
préparer votre retraite ou la transmission de votre patrimoine.

Un conseiller en gestion de patrimoine se doit d'avoir un ensemble d'accréditations (ORIAS, XXXX). Son rôle n’est pas de vous vendre des produits à l’image d’un banquier mais bien de vous aider à gérer votre partrimoine dans le respect de vos objectifs.

Nos partenaires spécialisés en gestion de patrimoine auront la capacité de vous accompagner quelle que soit votre situation patrimoniale. Ils vous apporteront un regard neuf sur grâce à une approche structurante et une excellente connaissance de toutes les lois et les leviers disponibles selon votre situation et vos objectifs.

L’accompagnement se fait très simplement en trois étapes :

un premier échange de 30 minutes afin d'analyser votre situation et vos besoins et de vous proposer le meilleur profil pour vous accompagner ;
un bilan patrimonial complet. Ce bilan coûte quelques centaines d’euros et vous permet d’obtenir un audit de votre situation sur mesure plutôt qu’une simple plaquette commerciale. Il est accompagné d’un plan d’actions et de projections ;
un suivi est assuré avec un accompagnement global sur vos déclarations, le suivi de vos investissements et des recommandations ajustées selon l’évolution de votre situation et potentiellement de vos objectifs.

Votre conseiller vous accompagnera du premier jour jusqu’à la réalisation de vos objectifs.

Pour bénéficier d’un premier échange et d’une mise en relation avec l’un de nos partenaires, remplissez le formulaire ci-dessous :