La méthode dite des 'dogs of the Dow' appliquée au CAC40 pour 2023
Sommaire
Le CAC et les dogs au 30/12/2022 pour 2023
Le tableau ci-dessous présente les valeurs du CAC40 triées selon les critères des 'Dogs of the Dow' au cours de clôture du 30/12/2022, c'est à dire pour un achat au 02/01/2023 à l'ouverture.
Le monde des dividendes est parfois compliqué : suppression de l'avoir fiscal en 2005, cas particulier de certaines valeurs étrangères, distribution de dividendes exceptionnels ou d'actions gratuites, annonces de changement de politique de distribution de dividendes, modification de la composition du CAC40, etc.
Plutôt que de prendre aveuglément la somme de tous les dividendes distribués en 2022 pour calculer les rendements constatés, dans la mesure où sur le long terme au moins la moitié du rendement d'un portefeuille d'actions est constitué des dividendes perçus, nous avons pris le parti d'essayer de favoriser les rendements à percevoir. Cela se traduit par les choix suivants (que vous pouvez bien sûr remettre en question, il vous suffit dans ce cas de refaire les calculs) :
- lorsqu'une société a annoncé formellement un changement de politique de distribution de dividende et le montant du prochain dividende, celui-ci est pris en compte, même si ce dividende n'a pas encore été versé. Cela est à notre avis conforme au principe de la méthode, puisque celle-ci veut que l'on retienne les sociétés distribuant un fort dividende ;
- les dividendes exceptionnels n'ayant aucune raison d'être versés de nouveau ne sont pas pris en compte ;
- dans le cas où la composition du CAC40 est modifiée au 1er janvier de l'année, c'est la nouvelle composition qui est prise en compte (ce n'est pas le cas pour 2023).
| Valeur | Cours au 29/12/2022 | Date Dernier Dividende | Dernier dividende Brut | Division en 2022 | Rendement 2022 | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédit Agricole | 9.830 | 01/06/2022 | 0.85 | 8.647% | ||
| Stellantis | 13.270 | 29/04/2022 | 1.04 | 7.837% | ||
| Orange (Ex-France Telecom) | 9.280 | 09/06/2022 | 0.70 | 7.543% | Acompte de 0,3 euro versé le 15/12/2021 et solde de 0,4 euro versé le 09/06/2022. | |
| Société Générale | 23.480 | 27/05/2022 | 1.65 | 7.027% | ||
| BNP Paribas | 53.250 | 25/05/2022 | 3.67 | 6.892% | ||
| Bouygues | 28.040 | 05/05/2022 | 1.80 | 6.419% | ||
| Engie (ex-GDF Suez) | 13.390 | 27/04/2022 | 0.85 | 6.348% | ||
| Axa | 26.060 | 10/05/2022 | 1.54 | 5.909% | ||
| TotalEnergies | 58.650 | 01/07/2022 | 2.66 | 4.535% | Acomptes de 0,66 euro versés les 01/10/2021, 13/01/2022 et 01/04/2022 et solde de 0,68 euro versé le 01/07/2022. | |
| Michelin B | 25.990 | 19/05/2022 | 4.50 | 4.000 | 4.329% | Division par 4 le 16/06/2022 |
| Veolia Environnement | 24.000 | 07/07/2022 | 1.00 | 4.167% | ||
| Publicis | 59.420 | 06/07/2022 | 2.40 | 4.039% | ||
| Danone | 49.230 | 12/05/2022 | 1.94 | 3.941% | ||
| Sanofi | 89.840 | 10/05/2022 | 3.33 | 3.707% | ||
| Saint-Gobain | 45.650 | 08/06/2022 | 1.63 | 3.571% | ||
| Carrefour | 15.640 | 09/06/2022 | 0.52 | 3.325% | ||
| Vinci | 93.290 | 28/04/2022 | 2.90 | 3.109% | ||
| Vivendi | 8.910 | 28/04/2022 | 0.25 | 2.806% | ||
| Kering (Ex‑Pinault Printemps Redoute) | 475.500 | 05/05/2022 | 12.00 | 2.524% | Acompte de 3,5 euros versé le 17/01/2022 et solde de 8,5 euros versé le 05/05/2022. | |
| Pernod Ricard | 183.750 | 29/11/2022 | 4.12 | 2.242% | Acompte de 1,56 euro versé le 06/07/2022 et solde de 2,56 euros versé le 25/11/2022. | |
| Schneider Electric | 130.720 | 19/05/2022 | 2.90 | 2.218% | ||
| Legrand | 74.820 | 01/06/2022 | 1.65 | 2.205% | ||
| Thales (ex-Thomson CSF) | 119.300 | 19/05/2022 | 2.56 | 2.146% | Acompte de 0,6 euro versé le 09/12/2021 et solde de 1,96 euro versé le 19/05/2022. | |
| Air Liquide | 132.400 | 18/05/2022 | 2.90 | 1.100 | 1.991% | 1 action gratuite pour 10 le 08/06/2022. |
| Cap Gemini | 155.000 | 03/06/2022 | 2.40 | 1.548% | ||
| Eurofins Scientific | 67.060 | 07/07/2022 | 1.00 | 1.491% | ||
| EssilorLuxottica | 169.200 | 21/06/2022 | 2.51 | 1.483% | ||
| Teleperformance | 222.700 | 28/04/2022 | 3.30 | 1.482% | ||
| LVMH | 679.900 | 28/04/2022 | 10.00 | 1.471% | Acompte de 3 euros versé le 02/12/2021 et solde de 7 euros versé le 28/04/2022. | |
| ArcelorMittal | 24.580 | 10/06/2022 | 0.36 | 1.465% | Dividende de 0,30$. | |
| L'Oréal | 333.600 | 29/04/2022 | 4.60 | 1.379% | ||
| Airbus Group (ex-EADS) | 111.020 | 21/04/2022 | 1.50 | 1.351% | ||
| Alstom | 22.820 | 26/08/2022 | 0.25 | 1.096% | ||
| STMicroelectronics | 33.000 | 22/03/2023 | 0.23 | 0.697% | Acomptes de 0,06 dollars versés les 22/06/2022, 21/09/2022 et 14/12/2022. Solde de 0,06 dollars versé le 22/03/2023. | |
| Hermes International | 1445.000 | 27/04/2022 | 8.00 | 0.554% | Acompte de 1,5 euros versé le 21/02/2022 et solde de 5,50 euros versé le 27/04/2022. | |
| Dassault Systèmes | 33.500 | 25/05/2022 | 0.17 | 0.507% | ||
| Safran | 116.920 | 02/06/2022 | 0.50 | 0.428% | ||
| Renault | 31.280 | NA | 0.00 | 0.000% | Pas de dividende en 2021 pour 2020. | |
| Unibail‑Rodamco‑Westfield 1 | 48.630 | NA | 0.00 | 0.000% | Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé ne pas distribuer de dividende pour les années fiscales 2020, 2021 et 2022. | |
| Worldline | 36.530 | NA | 0.00 | 0.000% | Pas de dividende en 2022 pour 2021. |
Résultats 2023
Ce chapitre présente les portefeuilles de 10, 5 ou 1 seule valeurs à acheter à l'ouverture au 02/01/2023 pour qui souhaite suivre la stratégie dite des dogs of the dow adaptée au CAC40.
Cette page sera mise à jour fin 2023, car les valeurs doivent être vendues le 31/12/2023 et remplacées le 02/01/2024.
Dogs 10
| Valeur | Cours au 02/01/2023 à l'ouverture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 29/12/2023 à la clôture |
Division en 2023 |
Performance 2023 |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédit Agricole | 9,896 | 01/06/2023 | 1,05 | 12,852 | 40,48% | ||
| Stellantis | 13,378 | 04/05/2023 | 1,34 | 21,145 | 68,07% | ||
| Orange (Ex France Télécom) | 9,290 | 06/12/2023 | 0,70 | 10,304 | 18,45% | ||
| Société Générale | 23,700 | 01/06/2023 | 1,70 | 24,025 | 8,54% | ||
| BNP Paribas | 53,910 | 24/05/2023 | 3,90 | 62,590 | 23,34% | ||
| Bouygues | 28,190 | 05/05/2023 | 1,80 | 34,120 | 27,42% | ||
| Engie | 13,512 | 03/05/2023 | 1,40 | 15,918 | 28,17% | ||
| Axa | 26,245 | 10/05/2023 | 1,70 | 29,490 | 18,84% | ||
| TotalEnergies | 58,500 | 02/10/2023 | 2,86 | 61,600 | 10,19% | ||
| Michelin | 26,210 | 19/05/2023 | 1,25 | 32,460 | 28,62% | ||
| Total DOGS 10 | 27,21% | ||||||
Dogs 5
| Valeur | Cours au 02/01/2023 à l'ouverture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 29/12/2023 à la clôture |
Division en 2023 |
Performance 2023 |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange (Ex France Télécom) | 9,290 | 06/12/2023 | 0,70 | 10,304 | 18,45% | ||
| Crédit Agricole | 9,896 | 01/06/2023 | 1,05 | 12,852 | 40,48% | ||
| Stellantis | 13,378 | 04/05/2023 | 1,34 | 21,145 | 68,07% | ||
| Engie | 13,512 | 03/05/2023 | 1,40 | 15,918 | 28,17% | ||
| Société Générale | 23,700 | 01/06/2023 | 1,70 | 24,025 | 8,54% | ||
| Total DOGS 5 | 32,74% | ||||||
PPP
| Valeur | Cours au 02/01/2023 à l'ouverture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 29/12/2023 à la clôture |
Division en 2023 |
Performance 2023 |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédit Agricole | 9,896 | 01/06/2023 | 1,05 | 12,852 | 40,48% | ||
| Total PPP | 40,48% | ||||||
Tracker CAC de référence (Lyxer ETF CAC40 ISIN=FR0007052782)
| Valeur | Cours au 30/12/2022 à la clôture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 29/12/2023 à la clôture |
Division en 2023 |
Performance 2023 |
Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor ETF CAC40 | 64,37 | 12/12/2023 | 2,10 | 74,26 | 18,63% | ||
| Total tracker CAC40 | 18,63% | ||||||
Bilan 2023
En 2023, les dogs ont largement surperformé le tracker CAC de référence !
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